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建行柳林|多年经验带来理财新角度

2019-11-07 11:43:55 来源:天陈资讯

半岛记者姚闻松张新建

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中国建设银行青岛宁夏路二支行私人账户经理

任职8年后,获得保险销售资格证书、基金销售资格证书、建行中级财务经理、afp财务经理、国际金融理财师等证书和资格持有人。他赢得了建行总行基金大赛100强基金交易商等荣誉。

刘林是建行优秀的理财规划师。在此次理财规划师大赛中,刘琳向公众介绍了新资产管理条例出台后的财务管理现状,并从专业理财规划师的角度向公众展示了财务管理的新视角。在客户服务方面,刘林很有经验。他通过基金健康检查为50多名基金亏损客户挽回了损失,并为120多名客户带来了重大疾病保险、意外伤害保险等综合资产配置计划,为60多个家庭带来了稳定的幸福。

“给我印象最深的客户之一是她处理问题的时候。那时,她的孩子生病了,全神贯注于所有的专家。”刘琳说,在了解了她的财务状况和资产配置后,刘琳为她提供了健康保险和一个绿色渠道来解决她的紧急问题。金融家应以真诚的态度了解客户的真实需求,帮助客户发现资产配置中的薄弱环节,根据专业知识确定客户配置的规模和比例,并根据实际情况动态调整客户资产配置的规模和比例。

在为客户办理业务时,刘林始终坚持两个明确和一个明确,即在办理业务前要问清楚,说清楚。做生意后收费明白。诚实和务实也是我的座右铭。这不仅体现在与客户打交道的真诚和热情上,还体现在对产品风险的充分警告以及产品推荐、处理和销售各个方面的严格遵守上。只有这样,我们才能无愧于自己和客户。

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